Регуляторные ужесточения 2023 года не помешали рынку побить рекордные объемы выдачи и прибыли, отмечается в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Так, в 2023 году объем выданных микрозаймов вырос на 30%, до 1 трлн руб., против роста 22% за 2022 год, в условиях ужесточений регулирования со стороны ЦБ. При этом адаптировав свои модели к требованиям ЦБ, МФО получили рекордную прибыль в 57 млрд руб.
Однако небольшим компаниям было тяжело адаптироваться к регуляторным новшествам. В результате в 2023 году наблюдалось рекордное после 2020-го сокращение количества компаний в реестре: рынок недосчитался 153 МФО (на 1 января 2024 года в реестре ЦБ 1009 действующих компаний).
ЦБ значимо ужесточил регулирование в прошлом году. С 1 июля 2023 года предельная процентная ставка и максимальный размер переплаты сократились для МФО с 1 до 0,8% в день и с 1,5 до 1,3Х тела долга, соответственно. Изменил ЦБ и макропруденциальные лимиты (МПЛ): так, в четвертом квартале 2023 года доля заемщиков МФО с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% не должна была превышать 30% (с первого квартала 2024 года — 25%), доля заемщиков с ПДН 80% и более — 15%.
И в этом году МФО ждут регуляторные ужесточения. Так, с 1 октября 2024 года внедряется подход с дифференциацией по полной стоимости кредита (ПСК) к формированию регуляторных резервов (РВПЗ). По всем необеспеченным займам с ПСК от 250% годовых коэффициенты резервирования по просроченной задолженности будут как по PDL: например, при просрочке от 8 до 30 дней минимальный коэффициент резервирования увеличится с 3 до 50%. В свою очередь, по PDL с ПСК менее 250% годовых требование к резервам будет, наоборот, снижено. Данная мера, по нашим оценкам, приведет к доформированию РВПЗ на рынке МФО порядка 20 млрд руб., указывают в «Эксперт РА».
Высокая адаптивность рынка МФО, по оценкам «Эксперт РА», тем не менее обусловит прирост выдачи микрозаймов на 25% и прибыли на 39% в 2024 году.
Ксения Дементьева
SIA.RU: Главное
